3.1 中國運動地材行業發展概述
3.1.1中國運動地材進入規范發展期
運動地材的產生和發展離不開體育運動事業的普及和開展，按照重要時間節點，經歷了萌芽發展階段→初步發展階段→快速發展階段進入轉型發展階段。
2020 年9 月，中國體育用品業聯合會運動地材專業委員會成立，團結更多企業積極發揮作用，為推動運動地材行業的健康發展、行業的規范、加速發展提供了有效的支撐，中國運動地材進入轉型成熟發展期。
3.1.2 五大行業痛點推進行業變革發展
行業標準/監管待完善：運動地材行業隸屬于體育產業中一個細分領域，目前產業發展以行業內企業自發經營為主，為推進《全民健身計劃(2021-2025) 》的有效落實，保障運動場地安全，國家有關部門陸續出臺行業政策、持續跟進國家標準制定落實。
目前在我國運動地材領域，以《中小學合成材料面層運動場地GB 36246-2018》《體育館用木質地板GB/T20239-2015》《纖維增強聚氯乙烯彈性運動地材 JC/T2337-2015》等幾項通用性、綜合性的標準為準，其中《中小學合成材料面層運動場地GB 36246-2018》為強制性標準。但是，針對細分的運動板塊， 尚未有明確針對籃球運動地材、
排球運動地材等具體的應用場景制定相應的標準，對運動地材產品價格、產品質量、企業規范發展、項目驗收等標準及監管待完善。
經營主體邊界化待規范：目前，我國運動地材行業參與主體除了專業的運動地材生產商，工程施工商外，部分以家裝為代表的非專業工程商及建筑總工程商也參與其中，行業的參與主體多元化，存在無邊界經營的情況。除此之外，運動地材行業對工程渠道的依賴性較高，對于運動地材生產企業來說，很難以個體產品競標的方式獲得訂單。目前行業內小部分具有相應實力的企業采用提供“產品+ 工程”解決方案的方式參與競爭，而對于行業內大部分企業來說，只能依托工程企業或者以代工貼牌的方式參與其中，而工程企業的層層轉包首要關注產品價格，導致企業之間低價競爭問題突出，產品質量無法保證，行業競爭混亂。
價格及產品質量待明確：目前，運動地材領域缺乏整體的工程指導價，2021 年只有上海、江蘇、江西、湖北、安徽、東莞六地發布了體育設施工程材料的市場指導價，實現從源頭上把好材料造價關和工程質量關，一定程度上規范了運動地材行業的定價機制。但整體而言，大部分地區尚未出臺運動地材工程材料指導價，導致市場定價不明晰。
在行業競爭中，部分企業采用“低價”策略獲取訂單， 然后在實際交付中以次充好，引發運動地材市場“劣幣驅逐良幣”的不良現象， 阻礙了運動地材行業的健康有序發展。另外，業內企業多以工程商采購及項目招投標為主要的銷售渠道，但是兩種銷售渠道均存在低價取勝的問題，盈利空間被極度壓縮，惡化行業發展環境。
需求主體驗收重視度待提升：運動地材的需求主體主要為各級學校、體育場館包含籃球館、羽毛球館、排球館等。目前項目的驗收主要分為需求主體自行驗收或委托第三方機構驗收，2018 年 11 月 1 日，塑膠跑道“新國標”實施以來，涌現了大量的民營監測驗收機構。
從企業調研及訪談情況來看，目前運動地材項目檢測及驗收存在混亂行為，主要表現為以企業送檢代替現場抽檢、通過權威檢測機構驗收比例較少、需求主體自主驗收重視度不足等問題。
高品質產品供需缺位問題待解決：截至目前，我國運動地材各細分領域企業總數超過4500 家， 其中塑膠跑道企業數最多達到 3490 家， 預制跑道企業數也達到 189 家，運動木地板、PVC運動地材及懸浮拼裝式地板企業數相對較少，在150-250 家之間。目前，行業內企業以中小企業為主，小規模企業以低價、低質量產品獲得競爭優勢，擠壓高品質企業市場及訂單需求。
但是從需求看，截至2021 年末全國共有體育場地 397.1 萬個， 體育場地面積 34.1億平方米，人均體育場地面積2.41 平方米， 在“健康中國 2030”及全民運動的促進下，全民健身路徑、健身步道及健身房的數量也有明顯增加趨勢、由此可見，以各級學校、全面健身公共設施為代表的需求主體，市場需求空間較大。但是受市場小規模企業供給影響及需求主體對品質重視及認知程度不足等多因素的影響，運動地材高品質市場供需缺位問題較為嚴重。
3.2 中國運動地材行業市場供需
3.2.1 行業市場供給分析
從權威企業信息查詢機構天眼查，以“運動木地板、塑膠地板、塑膠跑道、橡膠跑道、懸浮拼裝地板”為關鍵詞， 設定制造業行業搜索范圍， 選擇存續(在業、開業、在營)的企業狀態和經營范圍為搜索范圍，對行業企業數量進行統計。
至2022 年 3 月，運動地材行業四大細分板塊企業數達到 4783 家，其中以塑膠地板企業數最多，達到3490 家，其次為 PVC 運動地板為 579 家。其余運動木地板、橡膠跑道和懸浮式拼裝地板的企業數分別為227 家、189 家和 187 家。
3.2.2 行業市場需求潛力廣泛
1. 體育場地統計調查現狀
2021 年以來， 體育總局根據國家統計局批準的《全國體育場地統計調查制度》(國統字〔2020〕41 號) ，以 2020 年 12 月 31 日為標準時點，組織開展體育場地統計調查工作。
國家體育總局體育經濟司發布的《2021 年全國體育場地統計調查數據》最新數據 顯示，截至2021 年末全國共有體育場地 397.1 萬個，體育場地面積 34.1 億平方米，人均體育場地面積2.41 平方米。
2. 體育場地-按場地類型現狀分析
國家體育總局體育經濟司《2021 年全國體育場地統計調查數據》信息表明，體育場地主要分為基礎大型場地、球類運動場地、全面健身場地及其他幾大類。
基礎大型場地中，2021年田徑場地個數 18.92萬個，場地面積 10.01億平方米，其中，設有400 米環形跑道田徑場地 3.78 萬個， 占比 19.98%；游泳場地 3.25 萬個， 面積 0.74億平方米。
球類運動場地中，2021 年籃球場地超過 100 萬個，達到 105.36 萬個，面積 6.22億平方米，是數量最多的體育場地，其中室外籃球館96.02 萬個，占比 91.14%；兵乓球場地88.48 萬個， 羽毛球、足球及排球場地分別為 22.59 萬個、12.65 萬個和 9.68萬個。
全民健身場地中，2021 年全民健身路徑 92.93 萬個，健身房和健身步道分別為12.89 萬個和 10.59 萬個。
2019-2021 年體育場地分機構統計（單位：萬個，億平方米）
綜合看，運動地材的需求場景以基礎大型場地的田徑場跑道，球類運動場地中的籃球、乒乓球、羽毛球和足球，以及全民健身場地中的全民健身路徑、健身房及健身步道等為主。
3. 運動地材行業市場需求潛力
目前，我國分場景的體育場地主要以各球類場館、田徑場地及健身步道為主，通過對多家業內企業的調研，了解到2020 年和 2021 年受疫情影響，各場地更新需求有所放緩，其中跑道和建設步道分布為2%、6%，正常年份可達到 10%；球類場館 2020 年和2021 年更新需求為 1% 和 3%，正常年份可達 5%。根據上述情況，2021 年各場景體育場地運動地材合計需求量超過1.4 億平方米，其中更新需求達 5638 萬平方米，新增需求為9110 萬平方米。
2020-2021 年體育場地運動地材需求（單位：萬平方米）
未來，在全球疫情得到有效控制及中美貿易摩擦緩和的促進下，全民健身對運動地材基礎設施的需求將有明顯的增加?！度窠∩碛媱?2021-2025 年) 》指出，到2025 年，全民健身公共服務體系更加完善，人民群眾體育健身更加便利，健身熱情進一步提高，各運動項目參與人數持續提升，經常參加體育鍛煉人數比例達到38.5%。新建或改擴建2000 個以上體育公園、全民健身中心、公共體育場館等健身場地設施，補齊5000 個以上鄉鎮(街道)全民健身場地器材，配建一批群眾滑冰場，數字化升級改造1000 個以上公共體育場館， 規劃指出 2025 年規劃帶動體育產業總規模達到 5 萬億元，相比2019 年年均復合增速超過 9%，而體育運動地材的鋪裝是全民運動發展的基礎，在新常態經濟發展環境下，我國體育運動地材發展前景較好，預計到2025 年對運動地材的需求量將達2.36 億平方米。
