2.1 運動地材行業產業鏈梳理
根據應用場所不同，運動地材分為運動地板和運動跑道兩大類。
運動地板根據所使用材質分為木質地板和合成材料地板兩大類，其中木質地板主要材質有楓木(硬槭木) 、樺木、柞木(白櫟)三大類，主要應用于室內的籃球場、排球場、羽毛球場、壁球館等；合成材料地板主要材質有傳統的聚氯乙烯(PVC)地板和橡膠預制型地板、聚丙烯(PP) 懸浮地板和最新的熱塑性彈性體懸浮地板等，主要應用于羽毛球、乒乓球、排球、網球、籃球、手球、室內足球的比賽和訓練場館、多功能場館、各類健身房、舞蹈房、學校、幼兒園、游樂場等場所。
運動跑道通常根據跑道成型方式分現場澆注型跑道和預制型跑道兩大類?，F場澆注型又分為全塑型跑道、透氣型塑膠跑道和復合型塑膠跑道三大類，所用主要原料包括聚氨酯、彈性橡膠顆?；驘崴苄粤蚧z(TPV) ；預制型跑道主要原料是天然橡膠或合成橡膠。
運動地材行業產業鏈圖譜
運動跑道行業產業鏈圖譜
2.2 運動地材行業產業鏈上游分析
2.2.1 運動木地板主要原料
常用的運動木地板材質有硬楓木、樺木、柞木。其中硬楓木堅韌性好，硬度適中且在比賽以及電視轉播中的觀看效果最佳，因此世界上絕大多數專業體育館的面板均采用硬楓木來制作。
樺木、柞木則是硬楓木的替代品，樺木貨源豐富價格比硬楓木低，但顏色和物理性能與硬楓木相似，質地較楓木稍軟一些，具有材質均勻、紋理明顯、色調柔和、韌性較好、富有彈性、切面光滑、油漆和膠合性能好等特點，適用于室內籃球館、室內乒乓球館、室內羽毛球館、小型室內固定舞臺等。
柞木運動地板質地比較堅硬，加工時容易烘干，放久了也不變(褪)色，其木材比重很大，所以收縮大，強度也高，耐潮、耐磨損，著色性能優越，適用于非專業比賽的體育場館，或企事業單位內部的綜合型運動館等，但也存在易開裂、翹曲變形，不易干燥等缺點。
隨著國家戰略對建材行業綠色低碳目標的推動，運動木地板材料呈現出實木地板逐漸向多層實木地板的趨勢發展，多層實木地板是以縱橫交錯排列的多層板為基材，選擇優質珍貴木材為面層板，其特點是不易變形開裂，干縮膨脹系數極小，在同樣潮濕環境下，多層實木地板變形系數是實木的1/8，多層實木地板具有較好的調節室內溫度和濕度的能力，且面層能顯示出木材天然紋理。
根據美國《硬木評論》統計數據顯示，截至 2020 年 10 月底，硬楓木向亞洲的出口增長了 12%，獲益于中國進口的增長，它彌補了向越南、日本、韓國和印尼出口的下降。
2017-2021 年中國硬楓木相關產品（稅則號：44079300）進口情況（單位：噸，萬美元）
2.2.2 PVC運動地板主要原料
◆ 供給
聚氯乙烯是生產PVC運動地板的主要原材料，根據隆眾化工數據顯示，近年來我國聚氯乙烯產量總體呈上漲趨勢，2015 年產量為 1602.5 萬噸，2021 年 PVC 全年產量2215.5 萬噸，同比 2020 年增加了 6.9%。
2015-2021 年中國聚氯乙烯產量變化（單位：萬噸）
2.2.3 預制型橡膠跑道主要原料
預制型橡膠跑道的主要原料為天然橡膠(NR)和合成橡膠(SR)。中國天然橡膠產量整體較為穩定。合成橡膠方面，總體保持增長趨勢。2018年合成橡膠出現小幅下降后再次恢復增長，2021年全國合成橡膠產量為811.7萬噸，同比增長2.6%。
2016-2021 年中國天然橡膠和合成橡膠產量（單位：萬噸）
2.2.4 澆注型運動跑道主要原材料
※ 全塑型運動跑道主要材料
全塑現澆型跑道主要材料為聚醚多元醇(PPG) 和二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI) ，按一定比例混合后現場澆注，固化反應后成型軟質聚氨酯跑道。具有良好的耐候性、耐磨性、耐釘刺、耐壓縮性，耐用性優，并且輕度損傷可進行打磨填充等手段修復，但成本相對較高。適用于國內、國際各級田徑級別比賽、訓練場地，也適用于各類學校比賽、教學用場地。
※ 透氣型運動跑道主要材料
透氣型塑膠跑道主要材料是聚氨酯(PU)和彈性橡膠顆?；驘崴苄粤蚧z(TPV) ，底層采用聚氨酯(PU)單組份材料與彈性橡膠顆?；驘崴苄粤蚧z(TPV) 現場澆筑成型，因成型后呈孔隙結構，空氣、水分可以貫通，在高溫下，地基產生的蒸汽會很快散發，不會產生蒸汽壓聚集，所以不會產生鼓泡等不良，故稱為透氣型跑道。高度抗紫外線、耐天候，適用于國內、國際各級田徑級別比賽、訓練場地，也適用于各類學校比賽、教學用場地。
※復合型運動跑道主要材料
復合型塑膠跑道主要材料是聚氨酯(PU)和彈性橡膠顆?；驘崴苄粤蚧z顆粒(TPV)，采用雙組份的聚氨酯(PU) 材料與彈性橡膠顆?；驘崴苄粤蚧z顆粒(TPV)現場澆筑而成，即在全塑型跑道內部嵌入透氣型跑道所用的橡膠或熱塑性硫化橡膠(TPV)顆粒。復合型跑道兼具了全塑型跑道的耐磨性、耐釘刺和可修復性，和透氣型跑道的透氣性，是一類綜合性能較優的跑道。
1. 二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI)
◆ 供給
2020 年，國內MDI 總產量 223 萬噸，同比下滑6.88%。2021年，國內 MDI產量大幅增長，創近年來新高。
2014-2021 年中國 MDI 產量變化情況（單位：萬噸）
2. 聚醚多元醇(PPG)
◆ 供給
聚醚多元醇(PPG)是合成聚氨酯(PU)的重要原料，2020年中國聚醚多元醇(PPG) 產能為598萬噸，占全球的45.7%；全年產量為350萬噸，表觀消費量為328.2萬噸，基本保持供需平衡。
2016-2020 年中國聚醚多元醇（PPG）供需情況（單位：萬噸）
3. 三元乙丙橡膠(EPDM)
EPDM(三元乙丙橡膠)是由乙烯、丙烯和少量的非共軛二烯烴生成的共聚物，是乙丙橡膠的一種，具有耐臭氧、耐熱、耐老化等優異性能。
目前我國使用最為廣泛的塑膠跑道為EPDM型塑膠跑道，此類塑膠跑道是使用EPDM顆粒作為塑膠跑道涂層的骨架原料，在澆筑由膠黏制劑以及樹脂為主的填料，形成的跑道平面。EPDM塑膠跑道共分兩層結構，主要由EPDM 彩色膠粒層與黑色橡膠底層組成，是固定式的賽場材料，國際賽事標準的EPDM跑道規格是13mm(6mmEPDM彩色膠粒層，7mm橡膠層)。也可根據需求，加厚EPDM彩色膠粒層至 8mm 左右。
目前，世界主要的EPDM 產能集中在歐美日手中，由于技術門檻較高，且歐美日國家對中國實行技術轉讓禁令，這讓國內EPDM產業只能完全依靠自主研發，這也就直接造成了國內下游EPDM廠商不得不長期依賴于國外進口，不僅價格高昂，同時還受制于國外企業的供應量。
2020.01-2022.03 年中國聚醚多元醇（PPG）供需情況（單位：元 / 噸）
4. 熱塑性硫化膠(TPV)
熱塑性硫化膠(TPV)為一種采用動態硫化技術制得的EPDM/PP型熱塑性彈性體，因其中的EPDM已充分硫化，產品具備類似于EPDM的彈性，并且其耐老化、耐天候以及耐介質等特性優異，同時其氣味、VOC均低于EPDM硫化橡膠，且產品和邊角料都完全可重復使用，因此為一類環保型材料，國內外都廣泛應用于汽車密封、汽車內外飾、建筑密封、防水卷材、體育休閑等眾多領域，也是未來跑道、地板類材料的發展趨勢。
全球TPV 年消費量在55萬噸左右，然而，透氣型跑道及復合型跑道的應用方面，因TPV 價格高于EPDM硫化膠顆粒，在國內的接受程度較低，還未有實際應用。
2.2.5 懸浮式拼裝地板主要原料
◆ 供給
近幾年來，中國聚丙烯(PP)市場總體處于供不應求的局面。由于國內聚丙烯產能有限，中國每年仍需大量進口聚丙烯。根據買塑網數據顯示，2021 年國內 PP（聚丙烯）總產量 2767 萬噸，較 2020 年增長 8.3%。
2015-2021 年聚丙烯（PP）產量情況（單位：萬噸，%）
2.3 運動地材行業產業鏈下游分析
2.3.1 學校運動場地建設情況
1. 各級學校數統計
我國各級學校包含普通高等學校、普通高中、中等職業教育、初中、普通小學和特殊教育學校等幾類。目前，我國各級學校以普通小學學校數最多。2021年，國家統計局公布數據顯示，目前我國普通高等學校3012所，普通高中14600 所，中等職業教育7294所，初中52900所，普通小學154300所，特殊教育及學前教育學校數分別為2288所和294800 所。
2014-2021 年各級學校數統計（單位：所）
2. 學校運動場地面積
從各級學校運動場地面積看，受我國普通小學學校數量的影響，小學運動場地面積領先。教育部統計數據顯示，2020 年小學運動場地面積 7.66 億平方米，其次為初中運動場地面積5.04 億平方米，普通高中、學前教育運動場地面積均在2 億平方米之上。
從單個學校運動場地面積看，單個高等教育學校運動場地面積最大，為5.71 萬平方米，其次為普通高中，單個學校運動場地面積1.91 萬平方米，其余各類學校運動場地面積均低于1 萬平方米。
2020 年各級學校運動場地面積（單位：萬平方米，平方米）
從各區域各級學校運動場地面積看，無論是高等教育還是普通高中教育及中等職業學校均以山東、河南、廣東、江蘇、四川等幾個省份運動場地的面積排在前列，是目前各級學校運動地材的重點需求區域。
2020 年分地區各級學校運動場地面積（單位：萬㎡）
3. 學校體育館面積統計
截至2020年，我國基礎教育階段學校體育運動場(館)面積達標率為92.8%，體育器械配備達標率為96.8%，較“十二五”期間大幅度提升。
目前體育館的建設以高等教育及普通高中的建設為主，而特殊教育及學前教育尚無體育館的建設。
據教育部最新公布數據顯示，相比于各級學校較大的運動場地的配套差異，各級學校單個體育館面積基本穩定，均在1萬平方米左右。具體看，2020 年我國高等教育和普通高中體育館面積均超過2000萬平方米，高等教育體育館面積(學校產權 + 非學校產權) 合計9936.55 平方米，單個普通高中體育館面積為1553.18平方米，單個中等職業學校體育館面積平均為629.64平方米，而單個初中和小學體育館平均面積低于500 平方米。
2020 年各級學校體育館面積統計（單位：萬平方米，平方米）
從各區域學校體育館面積的統計情況看，廣東、浙江、江蘇、山東等地各級學校體育場館面積較為領先，是國內體育館常用運動地材的主要需求區域。
2.3.2 各類體育場地建設情況
根據國家體育總局體育經濟司發布了《2021年全國體育場地統計調查數據》，至2021年底，全國體育場地共有397.14 萬個，體育場地面積 34.11 億平方米，人均體育場地面積2.41 平方米，主要包括基礎大項場地、球類運動場地、冰雪運動場地、健身場地等多種類型的運動場地。其中全國田徑場地18.92 萬個， 場地面積 10.01 億平方米；籃球場地105.36 萬個， 場地面積 6.22 億平方米；足球場地 12.65 萬個， 場地面積 3.45億平方米；冰雪運動場地2261 個，場地面積 0.77 億平方米；全民體育健身路徑 92.93萬個，健身房12.89 萬個，健身步道 10.59 萬個，長度 26.34 萬公里。
2021 年底全國體育場地建設情況（單位：平方米，萬個，萬個 / 萬公里，億平方米）
