教育信息化投入體量龐大,我們認為2018 年或將迎來教育信息化的新切入點。
2018 年17 省將啟動新高考,走班排課系統解決一人一課表的教學新模式,成為新高考剛需產品。建議重點關注走班排課系統、電子班牌等相關教育信息化標的,如佳發安泰等。
主要觀點:
1. 政策支持下的教育信息化投入體量龐大,軟硬件結合或將成為下一個教育信息化周期的重點:“教育十二五規劃”提出之后,優質教育資源下沉已具備一定硬件條件,軟件及內容部分的注入或將成為下一個教育信息化建設周期的重點。由數據觀察,我國學校產權的信息化設備三年平均增速12%,其中軟件增速21%,其投入增速大幅超出總體的信息化設備。若按每年信息化設備資產增長12%及20%的軟件資產增速計算,預計2020 年學校產權的信息化設備資產值可達2000 億,其中軟件資產值近480 億,為2016 年的兩倍。
2. 2018 年多省開啟新高考迎來啟動大年,走班排課軟件系統或成為新高考剛需產品:除浙江以外,各地新高考選考科目均為“6 選3”,至多產生20 種考試組合方式,排課規則可達數百條,因此智能走班排課系統成為新高考政策下的剛需產品,并且,為確保各省市新高考平穩落地該軟件服務具有一定可持續性。除去已開啟新高考的省份,剩余省份現有高中共1.14 萬所,班級共38 萬余個。按軟硬件結合每所學校平均100 萬投入,走班排課軟件系統及配套電子班牌等市場規??傆嫾s為114 億。后續年均單校服務費用約為15萬,則每年可產生服務費200 億。
3. 相關領域重點公司。建議關注提供走班排課系統的佳發安泰(300559.SZ)和科大訊飛(002230.SZ),校園電子班牌相關標的視源股份(002841.SZ),以及校園信息化相關標的立思辰(300010.SZ)、拓維信息(002261.SZ)、全通教育(300359.SZ)。