?2月9日晚間,開元儀器發布公告稱,發行股份購買資產并募集配套資金申請獲中國證監會核準批復。
本次交易將以非公開發行股份及支付現金相結合的方式向全體交易對方支付交易對價,收購職業教育公司恒企教育100%股權以及中大英才70%股權。資產交易價格 13.82億元,其中現金對價 5.71億元,股票對價8.11億元,本次購買資產交易合計發行股份5547.20萬股。
公告指出,開元儀器向標的公司原股東非公開發行新股數量按照如下方式計算:向該名對象非公開發行新股數量=股票對價/發行價格,剩余不足以認購一股新股的部分,將無償贈與公司。
開元儀器收購恒企教育股權的現金對價共計 4.80 億元,分二期交易支付,具體支付進度如下: 1、恒企教育股權過戶給開元儀器后的 20 個工作日內,開元儀器應向交易對方中的相應方支付其通過本次交易所獲得的現金對價的 50%。2、在開元儀器認可的具有從事證券期貨相關業務資格的審計機構出具標的公司 2017年度審計報告之日后的30個工作日內,開元儀器向交易對方中的相應方支付其通過本次交易所獲得的現金對價的 50%,即剩余的所有現金對價。
開元儀器收購中大英才股權的現金對價共計9100萬元,具體支付進度是在中大英才股權過戶給開元儀器后的20個工作日內,開元儀器應向中大瑞澤支付9100萬元的現金對價。
此前,2016年8月16日, 開元儀器發布公告,擬以發行股份及支付現金相結合的方式購買恒企教育100%的股權,交易金額為12億元、以同樣的方式購買中大英才70%的股權,交易金額為1.82億元;同時,募集配套資金不超過4.7億元。
2016年12月15日,開元儀器發布公告稱,發行股份及支付現金 購買資產并募集配套資金事項獲得中國證監會上市公司并購重組委員會有條件通過。
恒企教育于2013年注冊成立,是一家會計職業培訓機構,主要從事財經類職業培訓及相關服務,包括財務類(會計基礎等)培訓、財務咨詢、信息技術咨詢等。中大英才成立于2010年3月,是國內的職業教育增值信息商務平臺,以資格認證培訓為主要業務,前身為中大網校;其旗下擁有在線教育平臺“中大網校”,培訓覆蓋門類齊全,或與恒企教育形成線上線下融合。 本次交易完成后,開元儀器主營業務將新增“教育培訓”業務板塊。