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“自從四部委下發整改文件以來，哪一刻讓您感覺壓力最大？”
“每時每刻?！?/p>
教育部12月5日最新通報顯示，截至2018年11月30日，全國共摸排校外培訓機構401050所，存在問題機構272842所，現已完成整改211225所，完成整改率達77.42%。
自從2月份四部門發布文件以來，關于培訓機構規范化的討論從未停歇。如今專項治理行動進入深水區，“規范”不再是流于口頭和書面，而是實實在在地讓機構“動起來”。
近兩周以來，芥末堆調查了來自全國的39位培訓機構校長，他們覆蓋K12學科類培訓和素質教育培訓，分享了整改政策下的現狀以及遇到的難題。
我們看到，政策對培訓機構的影響呈兩極分化趨勢，多數小微型機構身處整改旋渦中面臨生死抉擇，多數中型機構雖已合規，但仍因為隨時的突擊抽查而神經緊繃。受政策影響較小的是尚未被摸排到的個體戶以及培訓機構巨頭。此外，部分地區也將素質教育類培訓機構納入整改范圍。
“水深火熱，壓力山大?！倍辔慌嘤枡C構校長這樣感嘆自己的處境。那么，他們究竟在頭疼什么？他們該如何治療、如何健康成長？此次整改行動對教培行業又有著怎樣的影響？
決定機構生死的關鍵因素——政策
“同一培訓時段內生均面積不低于3平方米；必須符合消防、環保、衛生、食品經營等管理規定要求；從事學科知識培訓的教師必須具有教師資格；培訓結束時間不得晚于20∶30，不得留作業；不得一次性收取時間跨度超過3個月的費用……”
毫不夸張地說，今年政府對校外培訓機構的關注可以說是史無前例。芥末堆梳理發現，如果算上對培訓機構摸排整改情況的通報，2018年教育部共計發布了近十份與校外培訓機構相關的通知，其中影響力最大的有兩份。
一個是2月份四部門聯合印發的《關于切實減輕中小學生課外負擔開展校外培訓機構專項治理行動的通知》，它打響了整治培訓機構的第一炮，明確指出了培訓機構存在的問題，如培訓機構存在安全隱患、證照不齊全、提前教學超綱教學、培訓與中小學招生掛鉤等。
另一個是8月份國務院印發的《關于規范培訓機構發展的意見》，它細化了培訓機構的辦學要求和整改方向，如生均面積不低于3平方米、教師要有教師資格證、培訓結束時間不得晚于20∶30，不得留作業等等，這為各省市出臺地方文件指明了基礎要求。
進一步細化政策，是地方發布的培訓機構設置標準和管理辦法，其與培訓機構的聯系最為緊密，目前北京、河北、安徽、江蘇等地均已發布，其他省份正在籌備中。
北京提出，教育機構辦學場所的建筑面積應大于300平方米（不含300平方米），給教育機構的辦學場所設下了硬性門檻。
江蘇提出，青少年宮、線上教育機構、社區教育機構、學生托管服務機構等13種機構，未經教育行政部門批準，不得面向中小學生開展學科培訓，進一步加強了校外培訓機構的準入管理。
安徽要求，招收中學生和小學生的校外培訓機構，樓層要求分別是5層及以下和4層及以下，同時建筑每層要分設男、女衛生間。
河北將面向中小學生舉辦的學科培訓、藝術培訓、體育培訓、科技普及等各類形式的非學歷文化教育培訓機構，統稱為“校外培訓機構”，這意味著素質教育類的培訓機構也被納入規范范圍。
難過關的消防，不斷增加的辦學成本
一家培訓機構想要合規合法，需要準備包括消防、場地、產權、辦學資質、教師資質在內的各種證明，以及合理把握教學內容和宣傳招生的度，并將其提前備案并公布。一套下來會涉及教育行政部門、民政、人社、工商（市場監管）、公安、消防、城管和鄉鎮（街道）等近十個部門，繁雜的過程讓培訓機構十分頭疼。
調查問題：“在整改過程中，哪些部分整改起來比較難？”
在芥末堆調查的39位校長中，有22人（56.41%）認為辦學資質是最難的部分，其次是消防和場地面積。而教育部公布的數據也表明，辦學資質不合格是培訓機構不合規的首要因素。
5月25日，教育部介紹了當時校外培訓機構的整治情況，結果顯示，全國已摸排校外培訓機構128418所，其中營業執照、辦學許可證不合格的機構占比達64.74%。
“現在政策很緊，往年可以邊辦理證照邊開業，但今年必須先證照齊全，才能營業?！崩罱苁钦憬x務某培訓機構負責人，旗下有10幾家直營校和1600多家加盟校。他告訴芥末堆，十幾所直營校是當地第一批拿到證照的機構，所以此次整改的影響不大，但加盟校的持證比例僅有30%-40%。
“消防卡的最嚴，消防通過了，辦證的問題就不大了?！崩罱苷f，作為下發辦學許可證的前置條件，多數中小型機構辦學資質不合格多是卡在消防不合格上，尤其是中小型機構。
據了解，消防需要過兩關，一個是整棟樓的竣工驗收合格證，俗稱“一消”或者“大消防證”，另一個是機構租賃場地的消防，俗稱“二消”?！岸卑ㄌ由ǖ?、過道寬度、通風面積、消防栓、消防噴淋、煙感報警器、消防警鈴等相關消防要求，同時對品牌、規格、密度、數量也都有著冗長的規定，其中有一樣不過關都有可能被打回來要求整改。
培訓機構可以找裝修公司改造，以北京為例，在北京如果是300平米的場地，做二消的費用在10萬-15萬元不等。當然，機構也可以自己請人裝修，但對能力和精力的要求相當高。
辦學資質對消防的硬性要求意味著辦學成本的增加，一些中小型機構由于資金有限，面臨倒閉或搬遷的艱難選擇。
“現在的形式不像以前了，說一說就算了，搬遷和關門只能二選其一?！鼻貙W教育董事長王秦軍將辦學資質劃為硬性要求，他直白地說，“硬件要求是剛性的，不是彈性的，硬件不合格，找人也沒用?！?/p>
據他了解，杭州大概有近30%的培訓機構面臨倒閉或搬遷。同時他認為，機構越拖延，風險越大，成本越大，倒不如主動搬遷、主動調整?，F在找新的辦學場地還能找到，再等上個半年，找場地的難度就加大了，而且越來越貴。
他舉例，目前陜西租房子的價格在每天每平米2元，杭州大概是3元，北京約為7-8元?！盃I業額15%都交房租了，有些地方是20%，利潤空間正在縮小?！蓖跚剀妵@息說道。
某租房平臺上關于知春路/海淀黃莊辦公樓的租房房價
目前北京、河北對教育機構辦學場所的要求都是，建筑面積應大于300平方米（不含300平方米），這無疑給教育機構的辦學場所設下了硬性門檻。以北京海淀黃莊附近為例，416平米的辦公樓，每月租金為9.6萬元，每年的租金為115.2萬元。
目前尚難實現100%教師資格證占有率
除了對辦學資質、場地大小的要求，不得聘用中小學在職教師，從事語文、數學、英語及物理、化學、生物等學科知識培訓的教師應具有相應的教師資格也是各省普遍要求。但從目前的實際情況看，實施起來略有困難。
李杰介紹，目前直營校擁有教師資格證的老師占80%。針對對教師資格證的要求，一方面鼓勵教師考證，一方面加大力度招聘有資格證的教師，另一方面是將教學能力一般，并且不想考證的老教師調到非教學崗，比如后勤等等。
“隔三差五地去查你，還要公示，像餐飲一樣，要掛在墻上，這個壓力非常大?！崩罱芸嘈φf道。
王秦軍介紹，目前秦學教學正在盡可能加大擁有教師資格證教師的比例，原來是40%-50%，目前在70%-80%。
針對今年9月教育部在《關于切實做好校外培訓機構專項治理整改工作的通知》中提到的，“經過（2018年下半年）教師資格考試未能取得教師資格的，培訓機構不得繼續聘用其從事學科類培訓工作?！钡囊?，王秦軍認為，“實際情況上這個還是有靈活度的，因為國家考證不是實時能考，自己把控不了，只能盡最大力氣往前推?！?/p>
生存和發展是兩個問題
那么，此次整改對不同體量的培訓機構產生了怎樣的影響？
總結來看，此次整改行動對個人工作室影響較小，因其辦學地點多在教師自己家里，好似螞蟻雄兵，且大部分教師不做市場化宣傳，很多連牌子都沒有，教育行政部門很難找到。
對于中大型機構（區域龍頭）來說，因其有一定的盈利能力和抗風險能力，且規范意識比小微機構更強，所以影響更小一些。而對于巨頭來說，影響更小。
在已經被摸排出來的全國40多萬家培訓機構中，小微型機構在培訓機構中數量最多，從芥末堆的調查中也可以看到，營收百萬以上千萬以下的小型機構占比最大，其次是營收百萬以下的微型機構。
芥末堆調查中，不同營收規模的培訓機構的占比
辦學資質不合格是小微機構的致命問題，同時因為辦學成本有限、資本不易青睞，所以面臨的風險更大。
“沒有辦學許可證，就不敢大力做招生活動，全部是維持現狀去做，學生下滑的現象也有?！崩罱芙榻B，在1000多家加盟校中，大部分機構的招生都受到了影響。此外，“不得一次性收取時間跨度超過3個月的費用”的收費要求也對機構的長期發展、生源穩定產生了影響。
在芥末堆調查的校長中，也有人表示，“不停的突擊檢查直接影響了機構的正常授課、招生和教師排課，目前的狀況真的是十萬火急?！?/p>
作為典型的區域龍頭，問及王秦軍目前最關注的事情是什么時，他表示，一是健康，二是發展?！扒懊嬲f的是保證機構不被關停，是生存問題。但不管是資本寒冬期，還是整改規范期，力求發展是最關鍵的?！?/p>
行業準入門檻變高，市場集中度更高更快
從行業的角度看，隨著政策的深入推進，培訓機構的辦學成本上升，行業準入門檻逐漸變高，現有中小機構的生存空間進一步受到擠壓，市場集中度更高更快。而國務院在培訓內容上的要求，也會在一定程度上改變培訓機構以應試導向為主的學科輔導思路，倒逼培訓機構對原有教育內容和模式轉型升級。
對于管理能力水平更高、適應能力更強的大中機構而言，雖然行業規范期同樣煎熬，但短期陣痛后，準入門檻的提高意味著行業需求將進一步向大中型機構集中，構建起新的行業護城河。
對于數量不容小覷的個體戶來說，目前教育行政部門正從校內入手規范，如江蘇發布《關于開展拒絕有償補課公開承諾活動的通知》，一方面加大對教師在校外培訓機構有償補課行為的處罰力度，另一方面對處于“失控”或是灰色地帶的教師自辦補習班的行為進行防控和規范（目前已經通報了第一批違規教師。）
那么，有沒有培訓機構試圖鉆空子、找關系蒙混過關呢？答案肯定是有的。
39位校長中，有24人（61.54%）只被檢查了部分機構
有業內人士告訴芥末堆，某培訓機構的校區有1000多平米，想要消防合格，需要花費100多萬，但機構負擔不起，便花錢找關系，最后的結果是“可以保證不關停，但機構被列入黑名單?！?/p>
這部分機構不愿花錢做消防，而是找關系走后門拖延時間，其實本質上是在“賭”，賭日后的政策是否會松口。那么，他們最后究竟會僥幸逃生，還是難逃一“死”？
除了學科類培訓機構，素質教育類培訓機構也非常關注政策的變化，但在整個專項治理行動中，我們可以看到，國家并沒有下發明確規范素質教育類機構的文件，目前可以依據的政策尚處于空白。
但在地方文件中，卻出現了規范的苗頭，比如河北將面向中小學生舉辦的學科培訓、藝術培訓、體育培訓、科技普及、社會實踐活動等各類形式的非學歷文化教育培訓機構，統稱為“校外培訓機構”，這意味著在河北省舉辦素質教育類培訓機構也要滿足“辦學場所總建筑面積不少于300平方米、教師應具有相應學科的教師資格證”等硬性要求。
綜合國家對學科類培訓機構的規范整改，我們可以預見，未來“規范”、“合規”也必是素質教育類培訓機構生存發展的前提。
