2016年上半年是投影機行業變革的重要半年,在2015年末商務市場的投影機銷售數量首次超過教育市場,成為投影機第一細分市場,但是傳統的教育和商務投影機市場的銷量總數卻并沒有明顯的上揚,2015年總體的投影機銷售數據相比之前還是有所下降,因此整個市場都在尋求增加投影機利潤的辦法。
2016年上半年中國投影機市場分析報告
這些嘗試集中體現在新市場的開拓以及新技術的開發。傳統日系、歐美品牌霸占的工程投影機市場已經不再穩固,很多品牌都開始向這個市場發起沖擊,包括明基、Vivitek、宏碁等品牌都開始殺入工程投影機市場;對于家用市場的開發,整個行業也有了新熱情,集中體現在對新技術的變革上,激光電視(參數 圖片 文章)成為家用市場的一顆明星,同時激光光源也越來越成為行業的主流,在家用、教育以及工程市場激光光源的身影隨處可見,尤其是2016年的代表整個行業技術方向的infocomm2016展會上,激光更是成為各大品牌的殺手锏,幾乎每個品牌都在談激光的事情,就算是一直比較穩固的商務市場和教育市場,激光光源也在緩慢的侵蝕,相信價格下降后,這兩個細分市場也將是激光光源的天下。
投影圈新進品牌強勢崛起
2016年上半年,還有一個值得關注的現象,那就是新進品牌的強勢崛起,極米、堅果以及小帥影院等品牌,在資本以及身后平臺的力量下,對于原有的投影機市場進行了強大的沖擊,無論在產品、營銷上,新品牌都把投影機打造了消費級的產品,“投影家電化”是這些品牌的一個明顯特點。雖然新進品牌并不將自己定位為傳統的投影機品牌,但是它們的出現的確讓一只默默發展的投影機行業有了新的波瀾。
綜合來看,2016年上半年,投影機行業的變革還是很明顯的,技術上激光光源的大面積出現,LED微型投影機的不斷升級,超短焦反射式技術的大面積應用;在市場上,工程市場成為各大品牌的重點,家電化的營銷也同時出現,對于傳統的商務教育市場,智能化以及光源升級的發展也不可逆轉的產生,這半年的投影機行業的確很有看點。
品牌關注:明基領銜關注焦點
從關注比例分布圖可以看出,明基以19.6的關注度領銜關注的焦點,明基在中國市場的關注度一直比較的高,這幾年在商務、家用以及教育市場的發展都不錯,隨著陸續進入工程市場搏殺,整體的品牌價值依舊很高,其在2016年推出色準大師系列家用投影機,并且發布了超投電視等產品,整體的關注度不錯;愛普生是LCD領域的關注度第一,一直以來愛普生投影機有不錯的口碑,2016年上半年其推出了激光光源的多種工程投影機,繼續鞏固自己在工程投影機市場的地位;松下投影的品牌關注度為10.5%,這主要依賴其高端工程市場的地位,極米9.3%的關注度讓人驚訝,這個還沒有幾年品牌歷史的廠商,在投影機領域的關注度直逼日系,這和其利用明星營銷等手段有很大關系,同時極米也在2016年上半年推出H1等旗艦LED微型投影機;索尼投影機的品牌關注度7.9%,其在激光領域有很強的技術實力,2016上半年推出4K家用激光新品,獲得了不錯的關注度;其他品牌的關注度份額較小,整體波動不是很大。
品牌關注度升降榜:極米關注度上升
從關注度的升降榜單可以看出,上升明顯的是極米,這個品牌的宣傳很有特點,明星效應、時尚宣都很到位,同時得到《新聞聯播》等節目報道,整體的關注度急劇上升。同時愛普生和NEC的關注上升都不錯,由此可見日系在投影機領域依舊有很強的實力,愛普生激光投影在工程領域口碑不錯,而NEC的激光放映機這半年大力拓展市場,不斷搶占全國的影院市場。
第3頁:數量上升 新品每月增加37.8臺
中國投影市場產品變化:每月新增37.8臺
從1月到6月,中國投影市場產品的數量上揚227臺,達到了3765臺,中國目前已經是投影機產品數量最多的市場,各大品牌對于中國市場的爭奪也日趨激烈,從新品的增長的數量就可以看出,每個月出現大約37.8臺新品參與市場的競爭。
前3品牌關注度比例走勢:日系占優
2016年上半年投影機品牌關注排行榜前三分別是明基、愛普生和松下。明基是DLP投影陣營里消費者認可度較高的品牌,不過上半年整體的關注度在下降,而愛普生雖然有所波動,但是整體上半年的關注度是在上升的,松下的關注度則是忽高忽低,沒有明顯的規律。從這一組數據我們可以看出,明基在DLP投影機陣營的領導地位,雖然其品牌關注度在下降,但是品牌依舊有很強的號召力,愛普生在投影機行業沉淀多年,也是LCD投影陣營的龍頭老大,關注度穩定上升,松下作為日系的老牌企業,在投影機行業的關注度也是不錯的。
第4頁:誰是網紅 LED產品成矚目焦點
中國市場最受關注的15款產品:LED投影機關注度最高
2016年上半年投影機市場最關注的前4皆為LED光源的產品,由此可見中國消費者對于LED微型投影機關注度之高。并且有趣的是這四款產品前兩款的價格定位并不高,這說明對于LED微型投影機來說,目前的價格區間還是高于消費者的預期。極米Z4X以及酷樂視X6都不是對應品牌的頂級產品,但是卻關注度靠前,這一方面是因為兩款產品上市早,很重要的原因也是其價格更親民。而4到8位的四款投影機仍舊有兩個是LED光源的產品,兩款傳統光源的產品一個是明基的W3000,一個是明基的I701無屏電視。這兩款產品一個專注于顏色表現,一個擁有智能系統,可見高要求的用戶來說,色彩和系統是關注的焦點。8到15位的產品有很多商用產品,其上榜主要是價格優惠,性價比高,可見對于會議室等場合,目前中國的消費者還是關注性價比較高的產品。
家用投影TOP10:極米Z4X位居第一
2016年上半年家用投影前10的投影機中,極米Z4X關注排在第一,證明對于中國市場對于LED投影機的關注度極高,傳統的家用投影機由于價格昂貴,體積龐大并不為消費者所喜愛,消費者傾向于購買體積小巧,擁有智能系統的輕便產品。第2以及第3位的兩款產品依舊是LED光源的微型投影機,足以說明這個問題。明基W3000的關注度也不錯,其實色準大師的入門機型,可見在中國市場,人們對于高端家用投影機的需求并不是很大,對于入門型產品的需求才是根本。
工程商教投影機關注TOP10:日系品牌仍有優勢
工程和商教領域消費者主要關注都是基礎機型,工程領域可以看出愛普生、松下以及索尼的產品更受青睞,而在商教領域,日系的品牌也占據了前3的位置。由此可以看出對于日系投影品牌,目前的中國市場還有很不錯的認可度。
光源變革 LED光源關注度很高
2016年不同類型投影機關注度比例分布:3D和家用成為焦點
2016年上半年不同類型的投影機關注比例可以看出,人們對于3D投影機的關注度最高,其實目前很多投影機都支持3D功能,入門的支持DLP3D功能,而高端的投影機則支持全3D功能,這也是為什么3D投影機關注度極高的一個原因。3D投影機并非單獨的產品,是和其他類型融合在一起的。便攜投影機的關注度較低,說明類似手機投影等便攜產品已經不受關注,而智能投影機更多的是指攜帶LED光源的微型投影機,其關注度不錯;家用投影機包含燈泡家用投影機,激光電視(參數 圖片 文章)以及LED微型投影機,其關注度很高,充分說明市場對于這類產品的期待;而商教投影機作為最堅實的基礎市場,關注度也不錯,基本和家用投影機持平,至于工程投影機則是專業人士才關注,普通消費者并不是十分感興趣。
2016年投影機不同光源的關注比例:LED光源最受矚目
2016年上半年的投影機光源比例分布圖可以看出,LED光源的關注度最高,達到了50%的份額,而激光的份額較少,目前激光光源主要應用在工程投影機之上,雖然有激光電視亮相,但是這類產品價格太高,沒有得到過多的關注。傳統燈泡光源的關注度依然不錯,證明市場上依舊有多種燈泡投影機在出手,特別是在商教領域,激光和LED光源還沒有特別強的競爭力。
激光趨勢 2016下半年的重點
2016年上半年的投影機市場非常的熱鬧,新產品和新品牌都非常的活躍,品牌方面日系依舊占優,新生品牌的關注度上升很快。從不同的細分市場來看,微型投影機方面LED光源的關注度很高,在最受關注的15款機型里,LED的產品占據了7款之多。此外LED光源的關注度也高達50%。從這些數據可以看出,消費者對于輕巧易用價格優惠的LED微型投影機依舊抱有很高的熱情,而從市場各微投品牌的銷售數據來看,其增長的勢頭也很不錯。但是目前新生微投品牌主要依靠背后資金的力量,如果到年底不能盈利,新生品牌的命運也并不會一路坦途。
激光投影方案越來越受重視
傳統家用機方面,入門1080P投影機依舊占據一席之地,以明基W3000為代表的產品成為有高品質畫面要求的用戶的選擇,而在規格上更高的產品,諸如明基W8000等產品,依舊是發燒友小圈子的選擇,并不會成為流行的產品,這也足以看出目前中國投影機市場的價格接受能力并不是很高;備受關注的激光電視(參數 圖片 文章)雖然很多消費者都在觀察,但是由于2萬元以上的價格水平,激光影院(電視)仍舊沒有銷量。
中國投影市場正在脫離單純的硬件競爭
工程投影機方面激光成為絕對的焦點,新進入的品牌很多,接下來半年市場的爭奪會更激烈,各個品牌的激光投影機數量不斷增多,產品的類型也在豐富,隨著價格的下降,在工程市場激光投影解決方案將成為主流。
在商務機領域,市場的需求一直較為平穩,7月明基推出智能商務投影機,推動智能在商務機領域的發展,但是從市場的基本需求來看,智能成為新的歡迎元素還需時日,下半年的商務市場仍將是規格和價格的競爭。
教育市場方面激光也逐漸有了市場,但是由于價格問題,激光產品沒有成為主流。目前國內的教育大單逐漸減少,對于市場的競爭也更加激烈,教育投影機逐漸從傳統的規格競爭向性能競爭過渡,這個過去最大的細分市場如今逐漸被商務市場超過,未來如何拓展容量成為焦點問題。